Własny księgowy — rozwiązanie AI do sprawozdawczości i klientów
Przypomina o terminach sprawozdań każdego klienta, przygotowuje uzgodnienia sald i zaświadczenia oraz prowadzi bazę klientów — w Slacku lub Telegramie i Twoich arkuszach.
Własny księgowy od sviy.ai to rozwiązanie AI do księgowej rutyny, które przejmuje przypomnienia o sprawozdawczości, uzgodnienia sald i bazę klientów dla księgowych, biur rachunkowych i przedsiębiorców na JDG. Działa w Slacku lub Telegramie i Twoich narzędziach, startuje w 2 dni, ofertę z ceną wysyłamy e-mailem w ciągu dnia roboczego.
- oferta w 1 dzień
- start w 2 dni
- potwierdzenie przed wysyłką
Trzy sytuacje, które wracają co tydzień
Dwudziestu przedsiębiorców na JDG z różnymi terminami — ZUS, ryczałt, deklaracje — i wszystko w głowie.
Uzgodnienia sald i zaświadczenia robię ręcznie — po pół godziny na każdy dokument.
Klient powiedział przez telefon, że zmienił numer konta — a miesiąc później przelew poszedł nie tam, gdzie trzeba.
Co przejmuje własny księgowy?
Własny księgowy przejmuje przypomnienia o sprawozdawczości każdego klienta, uzgodnienia sald i bazę klientów — w Slacku lub Telegramie i Twoich arkuszach.
Przypomnienia o sprawozdawczości
Przypomina o ZUS, ryczałcie i deklaracjach każdego klienta 5 dni i 2 dni przed terminem.
Uzgodnienie sald lub zaświadczenie
Przygotowuje uzgodnienie sald lub zaświadczenie o dochodach według Twojego szablonu z kwotami z bazy.
Analiza wyciągu bankowego
Czyta wyciąg, przypisuje operacje do kategorii i pyta tylko o przelewy bez tytułu.
Baza klientów
Prowadzi kartę każdego klienta z formą opodatkowania, terminami i aktualnymi danymi do przelewów.
Notatka głosowa po rozmowie
Zamienia Twoją notatkę głosową po rozmowie z klientem na tekst i od razu aktualizuje dane w jego karcie.
Zbiorcza tabela klientów
Na żądanie pokazuje na czacie, kto ile zapłacił w tym kwartale i kto jeszcze nie opłacił ZUS.
Jak to wygląda w Slacku lub Telegramie?
Przykłady rozmów z własnym księgowym w Slacku lub Telegramie: terminy sprawozdań klientów, uzgodnienia sald, zaświadczenia i baza klientów — z pytaniami doprecyzowującymi i potwierdzeniem przed wysłaniem.
Było → jest
Było: Dwudziestu przedsiębiorców na JDG z różnymi terminami w głowie
Jest: Przypomnienia dla każdego klienta 5 dni i 2 dni przed terminem
Było: Uzgodnienia sald ręcznie — pół godziny na dokument
Jest: Uzgodnienie sald według szablonu z kwotami z bazy — wystarczy sprawdzić i wysłać
Było: Nowy numer konta klienta zginął po rozmowie
Jest: Nowe dane do przelewu w karcie klienta zaraz po rozmowie
Napisz do nas
Dwa pola — i oferta z ceną trafi na Twój e-mail w ciągu dnia roboczego.
Start w 2 dni. Oferta z ceną — e-mailem w ciągu dnia roboczego.
Co obejmuje
- Google Sheets, Drive i Gmail przez OAuth
- Kalendarz sprawozdawczości pod formę opodatkowania każdego klienta
- Szablony uzgodnień sald i zaświadczeń pod Twoją praktykę
- Analiza wyciągów bankowych, które wysyłasz na czat
- Poranne podsumowanie e-maili i dokumentów od klientów
Częste pytania o własnego księgowego
Własny księgowy od sviy.ai to rozwiązanie AI do księgowej rutyny, które przypomina o sprawozdawczości każdego klienta, przygotowuje uzgodnienia sald i zaświadczenia oraz prowadzi bazę klientów. Często szuka się go jako asystenta AI dla księgowych. Pracuje w Twoim Slacku lub Telegramie, Google Sheets i Gmailu: analizuje wyciągi bankowe i co rano zbiera e-maile od klientów w jedną wiadomość.
Chcesz oddać terminy sprawozdawczości własnemu księgowemu?
Zaznacz potrzebne funkcje w konstruktorze — ofertę z ceną wyślemy e-mailem w ciągu dnia roboczego, start w 2 dni.